Sans peur et sans reproche (You Can't Cheat an Honest Man)

Larson E. Whipsnade tente contre vents et marées de maintenir son cirque qui, au bord du gouffre financier, pourrait bien engloutir tous ses rêves. Mais il est aussi très occupé à contrarier les amours de sa fille et d'Edgar, le marionnettiste ventriloque. En effet, ce père attentif espère résoudre ses problèmes de trésorerie en faisant faire à sa fille un riche mariage...